Un nuevo informe detallado de Semianálisis Sostiene que, si bien la asociación de Apple con TSMC crea un modelo de fundición moderno y de vanguardia, el rápido aumento de la computación con inteligencia artificial está cambiando quién paga por la nueva tecnología de chips y cuánta influencia tiene Apple sobre cada nuevo nodo de fabricación.
El informe muestra cómo Apple se convirtió en el cliente más importante de la industria global de semiconductores al implementar nuevos procesos de fabricación en TSMC, comenzando con el chip A8 en 2014. Sostiene que Apple ha absorbido los costos iniciales, ha mejorado el rendimiento de los fondos y ha alineado su ciclo anual de productos para alinear su ciclo anual de productos. Consolide su dominio en la vanguardia.
El gasto anual de Apple en TSMC ha aumentado de aproximadamente 2 mil millones de dólares en 2014 a casi 24 mil millones de dólares en 2025, y la participación de Apple en los ingresos de TSMC aumentó de un solo dígito a un máximo del 25%. Durante la mayor parte de la última década, Apple financió más de la mitad, y en algunos casos casi toda, la producción inicial de cada nuevo nodo, financiando efectivamente la fabricación avanzada cuando ningún otro cliente podía hacerlo a escala.
Sin embargo, el auge de los aceleradores de IA ha creado un segundo nivel de clientes, como NVIDIA, que son capaces de absorber grandes cantidades de capacidad de fabricación avanzada. Esto ha cambiado significativamente la combinación de ingresos de TSMC.
Los teléfonos inteligentes alguna vez representaron aproximadamente la mitad de los ingresos de TSMC, pero esa participación ha disminuido a medida que las necesidades informáticas de alto rendimiento, incluida la inteligencia artificial, se han convertido en el segmento más grande. Esto significa que Apple ya no es el único cliente capaz de financiar la nueva capacidad, aunque sigue siendo el mayor cliente individual por ingresos.
Se dice que este cambio ya será visible en los próximos nodos de fabricación. Se espera que la participación de Apple en la producción inicial de los nodos N2 y A16 de TSMC sea menor que la de las generaciones anteriores, esta última diseñada para cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento en lugar de dispositivos móviles.
bajo SemianálisisModelándolo, la posición de Apple se fortalece nuevamente en nodos posteriores como el A14, que ha sido diseñado desde el principio para admitir productos móviles y de alto rendimiento. En ese escenario, la participación de capacidad inicial de Apple vuelve a aumentar a medida que sus chips iPhone y Mac regresan como los principales impulsores del volumen.
Si bien Apple continúa confiando en TSMC para sus chips más avanzados, SemiAnalysis dijo que la compañía está explorando componentes de bajo riesgo y alternativas específicas de categorías para diversificar su cadena de suministro. El próximo proceso 18A-P de Intel es una posible alternativa a algunos silicios de Apple sin interrumpir los productos emblemáticos.
ver SemianálisisInforme completo para más información.
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