Imagen vía Citadel Credit Union.
Citadel Wealth Management brinda orientación financiera personalizada diseñada para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos a través de una planificación integral, gestión de inversiones, estrategias de jubilación y soluciones de seguros.
Citadel Wealth Management recibió el premio BISA Impact and Vision Innovator Award 2026 de la Bank Insurance and Securities Association, que reconoce a las organizaciones que promueven los servicios financieros a través de la innovación, el liderazgo y las soluciones con visión de futuro.
El honor nacional destaca el impulso continuo de Citadel Wealth Management como empresa de gestión patrimonial centrada en el cliente y orientada al crecimiento. Este reconocimiento surge tras la inversión continua del equipo en planificación financiera integral, orientación confiable, asesoramiento y una plataforma moderna diseñada para servir a los clientes en todas las etapas de la vida y objetivos financieros.
«Este reconocimiento nacional es un momento de orgullo para Citadel y una validación significativa del trabajo que nuestro equipo de gestión patrimonial realiza todos los días para servir mejor a los clientes», dijo Bill Brown, presidente y director ejecutivo de Citadel Credit Union. «Este premio refleja la fortaleza de nuestro equipo, nuestra visión para el futuro y nuestro compromiso de brindar una experiencia excepcional al cliente».
A finales de 2024, Citadel Credit Union anunció una asociación estratégica con Cetera Financial Group para ampliar las soluciones de gestión patrimonial, aumentar las capacidades tecnológicas y mejorar aún más la experiencia del cliente. Esta asociación respalda el crecimiento continuo de Citadel Wealth Management y refleja el compromiso más amplio de Citadel de construir una plataforma moderna de gestión patrimonial con soluciones financieras integrales.
«Nos sentimos honrados de recibir este premio de Visa», dijo Sherry Perkins, directora de patrimonio y directora de gestión de patrimonio de Citadel. «Este reconocimiento refleja la pasión de nuestros equipos de asesoría y soporte y nuestro compromiso compartido de mejorar continuamente la experiencia que brindamos a los clientes. Creemos que la innovación es más importante cuando crea mejores resultados para las personas y comunidades a las que servimos».
«Citadel Wealth Management establece un alto estándar de cómo puede ser la planificación y el asesoramiento financieros modernos», afirmó LeAnn Rummel, presidenta y directora ejecutiva de Cetera Investment Services. «Su plataforma distintiva, centrada en empoderar a los asesores, está diseñada para ofrecer resultados significativos a los clientes y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento a largo plazo de los programas de inversión. Estamos orgullosos de asociarnos con Citadel y ver su liderazgo reconocido a nivel nacional. Este honor refleja no solo su visión, sino también su compromiso inquebrantable con la excelencia en todos los niveles de su organización».
Este reconocimiento refuerza el compromiso más amplio de Citadel de ayudar a los miembros y clientes a desarrollar solidez financiera a través de una innovación reflexiva, un sólido apoyo de asesoramiento y una plataforma moderna de gestión patrimonial diseñada para el futuro.
Obtenga más información sobre Citadel Wealth Management y cómo proporciona orientación financiera personalizada diseñada para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos a través de una planificación integral, gestión de inversiones, estrategias de jubilación y soluciones de seguros.
