Estas inversiones combinan alto rendimiento y baja volatilidad.
Las oscilaciones volátiles del mercado pueden inquietar a los inversores que se centran en acciones de crecimiento, pero hay un tipo de acción cuyos precios no oscilan tanto como las acciones del mercado en general: los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).
Los REIT brindan a los inversores exposición a una variedad de propiedades inmobiliarias. Algunos invierten exclusivamente en centros de datos, mientras que otros se centran en viviendas multifamiliares o propiedades comerciales de triple red. Y la mayoría ofrece rendimientos relativamente altos.
No todos los REIT pueden superar al mercado de valores y ofrecer altos rendimientos, pero vale la pena examinar los tres más de cerca.
Digital Realty Trust es líder en centros de datos
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Confianza en bienes raíces digitales (Dlr 1,46%) Atiende a más de 5000 clientes en más de 300 centros de datos. Sus centros de datos permiten tareas comunes, como alojamiento web, almacenamiento de datos y computación en la nube. No todos sus centros de datos están equipados para manejar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA), pero ese es un viento de cola de varios años que debería ayudar pronto.
El cambio de hoy
(-1,46%) $-2.23
precio actual
$150,66
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
53 mil millones de dólares
rango de días
$150.18 -$153,85
rango de 52 semanas
$129,95 -$187,74
volumen
16K
Volumen promedio
1,7 millones
Margen bruto
23,97%
Rendimiento de dividendos
3.19%
El proveedor de centros de datos ya tiene relaciones clave con gigantes tecnológicos, lo que le otorga una sólida ventaja inicial cuando sus centros de datos de IA estén listos. Las acciones de Digital Realty Trust han perdido más del 14% de su valor este año a pesar del crecimiento porcentual de ingresos de dos dígitos y los márgenes crecientes. Algunos inversores pueden alarmarse por la deuda de 18.200 millones de dólares de la empresa, pero ésta sigue generando flujo de caja que la dirección está utilizando para reducir la deuda con el tiempo. La acción gana aproximadamente un 3,2% sobre el precio actual de la acción.
Digital Realty Trust cerró el tercer trimestre con una cartera de pedidos de 852 millones de dólares. Sus resultados fueron lo suficientemente buenos como para que la administración aumentara las previsiones de fondos básicos por acción de las operaciones, una métrica importante para el desempeño de los REIT. Este es un tema común en los informes de ganancias de Digital Realty Trust. La compañía elevó su pronóstico de ingresos para 2025 y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) cada trimestre de este año.
Welltower siguió superando al S&P 500
torre de pozo (Bien +0,46%) Evidencia de que algunos REIT pueden superar al S&P 500 a largo plazo. Este REIT de atención médica posee una cartera de más de 2000 comunidades de viviendas de bienestar y para personas mayores, y el stock casi se ha triplicado en los últimos cinco años. Rinde alrededor del 1,6% sobre el precio actual de sus acciones.
El cambio de hoy
(0,46%) $0,87
precio actual
$191,34
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
131 mil millones de dólares
rango de días
$190.52 -$193.18
rango de 52 semanas
$123.11 -$209.05
volumen
394K
Volumen promedio
3,5 millones
Margen bruto
19,93%
Rendimiento de dividendos
1,48%
Sus ingresos aumentaron más del 30% año tras año en el tercer trimestre. Los ingresos por intereses cayeron ligeramente, pero las ganancias en tarifas de alojamiento, servicios e ingresos por alquileres lo compensaron con creces. Los ingresos operativos aumentaron un 59% a 293,1 millones de dólares.
Grand View Research proyecta que el mercado inmobiliario para personas mayores crecerá a una tasa anual compuesta del 4,42% desde ahora hasta 2033.
Rexford Industrial Realty es un candidato a comprar en la caída
Inmobiliaria industrial Rexford (REXR +0,56%) Un REIT industrial líder que prioriza propiedades en el sur de California. La empresa tiene un alto margen de beneficio neto que ronda el 30%. Incluso en el tercer trimestre, la empresa aumentó los ingresos para aumentar sus márgenes.
Inmobiliaria industrial Rexford
El cambio de hoy
(0,56%) $0,23
precio actual
$41,36
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
9.600 millones de dólares
rango de días
$40,96 -$41,53
rango de 52 semanas
$29,68 -$44,38
volumen
375K
Volumen promedio
2,1 millones
Margen bruto
46.12%
Rendimiento de dividendos
4.15%
Sus ubicaciones características le otorgan un papel importante en el comercio a través del Océano Pacífico. Los principales gigantes del comercio electrónico, la logística y la venta minorista trabajan con Rexford, lo que contribuye a una tasa de ocupación del 96,8 % en toda su cartera de propiedades. Ahora con 420 propiedades, el REIT ha triplicado su dividendo durante la última década.
La acción está aproximadamente un 10% por debajo de su máximo de 52 semanas, pero también alrededor de un 7% año tras año, y actualmente tiene un rendimiento del 4,2%. Se requeriría un cese total del negocio para que sus inquilinos justifiquen desocupar sus almacenes en la ubicación original en el sur de California.
Rexford Industrial Realty no tiene un historial de superar al S&P 500 a largo plazo. Sin embargo, ofrece un alto rendimiento y cuenta con inquilinos fiables a largo plazo.
