Jim Cramer, de CNBC, dice que actualmente hay básicamente dos sectores en el mercado: acciones de centros de datos y todo lo demás.
«Centro de datos, centro de datos, centro de datos», dijo el presentador de «Mad Money». «Probablemente ya estés tentado a decir basta… pero este trimestre se generalizó».
D S&P 500 El jueves cerró en otro máximo histórico, impulsado por un amplio grupo de acciones que se benefician de una construcción masiva de infraestructura de inteligencia artificial. Cramer dice que el patrón es inconfundible: muchos de los mayores ganadores del mercado están conectados directa o indirectamente a centros de datos.
Él señaló Servicios cuánticos Como un excelente ejemplo. La empresa construye líneas eléctricas e infraestructura de red, que se ha vuelto crítica a medida que las empresas de servicios públicos luchan por satisfacer la creciente demanda de electricidad. Los centros de datos son «caras de monstruos que deben ser alimentados con electricidad interminable», dijo Kramer, creando oportunidades más allá de los semiconductores.
Kramer también explicó que Etón Y Vertiv Beneficiarse de la gestión de energía y la demanda de refrigeración, y Carreras globales Se está produciendo un cambio relacionado con la refrigeración del centro de datos. «Este trimestre podría ser el comienzo de un movimiento de varios años», dijo Cramer.
teradina Avanzó a medida que el aumento de la producción de chips requirió más servicios de prueba. Cramer señaló que el fabricante de chips Qualcommque se ha ocupado durante mucho tiempo del mercado de teléfonos inteligentes, está ingresando al mercado de centros de datos con un nuevo cliente anónimo
Incluso se están retirando nombres de la industria. oruga Existe una fuerte demanda de sus turbinas, que se utilizan cada vez más para alimentar centros de datos. «Me preocupa que no tengan suficientes», dijo Kremer, destacando la fuerza de la demanda.
Mientras tanto, las empresas de redes prefieren respeto, Redes AristaY cisco Beneficiarse porque los centros de datos requieren más conectividad para mover grandes cantidades de datos
Incluso creo en la inversión inmobiliaria. montaña de hierroConocidos desde hace mucho tiempo por el almacenamiento físico de documentos, los hiperescaladores ahora están alquilando espacio para obtener aún más potencia informática.
Cramer dijo que la variedad de ganadores muestra que el auge de los centros de datos ya no es un negocio tecnológico limitado, sino una expansión industrial a gran escala con muchas oportunidades para los inversores.
«¿Qué vemos? Un mosaico de fabricación», afirmó. «En lo que a mí respecta, el centro de datos es perjudicial para casi todos los sectores de la economía».
Jim Cramer
